1986년 메이슨, 우즈, 허드슨은 나카라과로 파견되어 노리에가 휘하의 파나마군과 레멘데즈 카르텔을 급습. 레멘데즈에게 납치되어 원한을 갖고 있던 우즈의 복수심으로 레멘데즈의 여동생이 죽게되어 질긴 악연이 시작. 코카인 제조 공장 지하에서 문서들을 소각하는데 빨리 가서 CIA 문서를 회수해야 한다. 해피 엔딩 분기 조건임.
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